Agent 02 · Ventes & CRM
Préparation des devis
Une entreprise qui prépare régulièrement des devis à partir d’un catalogue de prestations défini.
Mission personnalisée · Compatibilité et périmètre confirmés avant devis
Ce que cet agent fait pour vous
Déclencheur : Une opportunité validée passe au statut « devis à préparer ».
- 01
Récupérer les coordonnées et les prestations validées.
- 02
Appliquer le catalogue de prix et remplir le modèle de devis.
- 03
Déposer le brouillon et demander l’approbation du responsable.
Votre livraison
Ce que vous recevez
Un modèle relié à vos données, un brouillon de devis et un circuit de validation.
Nous livrons l’automatisation configurée dans l’environnement convenu, les connexions prévues au devis, les résultats des tests et une fiche de fonctionnement : utilisation, contrôle, arrêt et reprise. Ce n’est pas un simple accès à un chatbot.
Ce qu’il faut préparer
Une grille tarifaire, des règles de calcul, un modèle accepté et un outil permettant de créer des brouillons.
Par exemple : HubSpot → modèle de document ou logiciel de devis compatible.
Exemples de connexions, pas une compatibilité garantie. Vos versions, abonnements et droits d’accès sont vérifiés avant engagement.Ce qui reste sous votre contrôle
Prix, taxes et totaux sont calculés par des règles, pas devinés par l’IA. Validation humaine avant envoi.
Le rôle de l’IA
L’IA peut reformuler le descriptif ; elle ne décide ni du prix ni des conditions contractuelles.
Ce qui n’est pas compris
La négociation, les remises autonomes, le conseil fiscal et les chiffrages techniques complexes sans méthode définie.
Le nombre de sources, les volumes, les cas particuliers et la destination sont fixés au devis. Une extension du périmètre nécessite un accord distinct.
Comment vérifier que la livraison fonctionne
Exemple de recette : Les montants correspondent aux cas de référence et aucune proposition incomplète n’est envoyée.
Indicateur à suivre : Temps de préparation d’un devis et nombre de corrections avant validation. Les objectifs sont définis à partir de votre situation, sans gain chiffré garanti.
Budget, délai et assistance
Cette mission peut être sélectionnée seule, ou associée à une ou deux missions complémentaires d’un même processus. Les forfaits, montants HT et TTC et modalités sont détaillés sur la page Tarifs.
7 à 9 jours ouvrés après périmètre accepté, acompte encaissé et accès disponibles, sous réserve de faisabilité et disponibilité confirmées. 50 % après devis accepté, puis 50 % à la livraison acceptée par écrit. Les licences et consommations tierces sont en supplément, après accord.
Assistance technique incluse pendant 7 jours calendaires après la livraison, pour les anomalies du périmètre livré.